转法轮品第一
阿难曰：“吾昔从佛闻如是。”
一时佛在摩竭提界善胜道场元吉树下，德力降魔，觉慧神静，三达无碍，度二贾客，提谓波利，授三自归，然许五戒，为清信士已。惟昔先佛，名曰定光，拜[14]吾佛名：“汝于来世九十一劫，当得作佛，字释迦文，号如来、至真、等正觉、明行成为、善逝、世间解、无上士、道法御、天人师、众祐，度人如我今也。”吾从是来，修治本心，六度无极，积功累行，四等不倦，高行殊异，忍苦无量，功报无遗，大愿果成。
世尊念曰：“吾本发心，誓为群生梵释请法，甘露当开，谁应先闻？[15]昔吾出家，路由梵志阿兰、迦兰，待吾有礼，二人应先。”念[16]已欲行，天承圣旨，空中白言：“彼二人者，亡来七日。”佛言：“苦哉！阿兰、迦兰，甘露当开，汝何不闻？”
佛复惟曰：“甘露当开，谁[17]应次闻？郁头蓝弗，次应得闻。”方起欲行，天复白言：“此人者，昨暮命终。”佛言：“彼人长衰，甘露当开，不得受闻，生死往来，何缘得息？五道轮转，痛矣奈何！”
佛复惟曰：“甘露法鼓，闻于三千大千世界，谁应得闻？父王昔遣五人：一名拘[18]怜、二名頞[19]陛、三名拔提、四名十力迦叶、五名摩南拘利。供给麻米，执侍劳苦，功报应叙。”
时五人者，皆在波罗奈国。于时如来始起树下，相好严仪，明[1]耀于世，威神[2]震动，见者喜悦，径诣波罗奈国。未至中间，道逢梵志，名曰优[3]吁。瞻睹尊妙，惊喜交集，下在道侧，举声叹曰：“威灵感人，仪雅挺特，本事何师，乃得斯容？”
佛为优吁，而作颂曰：
优吁问佛：“瞿昙如行？”
佛告梵志：“吾欲诣波罗奈[6]国，击甘露法鼓，转无上轮，三界众圣，未曾有转法轮，迁人入泥洹，如我今也！”
优吁大喜[7]曰：“善哉！善哉！如瞿昙言者，愿开甘露，如应说法。”
于时如来，便诣波罗奈国古仙人处鹿园树下，趣彼五人。五人遥见佛来，便共议曰：“我等勤苦，[8]室家离别，登山越[A1]岭，困[9]苦疲极，正坐此人，供给麻米，谓其叵堪。因魔来战，是以委藏。今故复来，一麻一米，我等不堪，今起求食，奈何能办？但为施[10]坐，各[11]莫跪起言语问讯[12]也。得此不乐，必自去矣。”
是时世尊，为其五人，现道神[13]足，五人身踊，不觉作礼，执侍如[14]前。佛告五人：“共[15]议勿起，今作礼何[16]谓？”
五人[17]悉[18]对曰：“吾坐悉达，更历勤苦，[19]悦头檀王，暴逆违道，皆由于卿。”
佛告五人：“汝莫[20]卿无上正真、如来、平等觉也，无上正觉，不可以生死意待[21]也。何得对吾面[22]称父字？”又告五人：“汝观[23]吾身，何如树下？”
五人答佛：“尔时憔悴，今更光泽，尔时处树，闭目端坐，日食麻米，犹谓非道；况入人间，身口自恣，何谓为道？”
佛告五人：“世有二事，以自侵欺。何谓为二？杀生淫泆、恃豪贪欲；极身劳苦、内无道迹。无是二事，是真道人。不于九十六术，亦不舍远，是为[24]取中，无有两际。何谓取中？得觉慧行，[25]远于众智，六通悉觉，具八正行，是名取中，止宿泥洹。”
佛说是法，五人未解。三人分卫，二人供养，为说色苦：“一切众祸，皆由色欲，众好无常，人亦无住。譬如幻师，出意为化，愚[26]者爱恋，贪而无厌，幻主观化，无染无著。所以者何？伪[27]非真故。”
佛为二人，而作颂曰：
三人供养，二人分卫，为说贪苦：“好利求荣，迷愚所专，害行毁德，壹由于贪。喜怒得失，欲者无厌，斯利危脆，若云过庭，老病死来，靡不分散。譬如人梦，寤则无见，黠能舍贪，乃得大安。”
佛为三人，而作颂曰：
于是世尊，因广说法，不断分部，五人便解，愿为弟子。佛言：“善来！比丘！”皆成沙门。
佛告比丘：“行有二事，为堕边际：一者念在色欲，无[32]清净志；二者猗爱著贪，不能[33]清志行。是二事，还堕边行，生不值佛，违远真道。若能断贪，精进修明，可得泥洹。何谓泥洹？先知四谛。何谓为四？一曰为苦、二曰为[34]习、三曰为尽、四曰入道。如是比丘，次持觉慧一心思禅，受道报应，法眼[35]以朗。解彼四谛，稍入道迹。何谓为苦？生苦、老苦、病苦、死苦、忧悲恼苦、恩爱别苦、怨憎会苦、所求失苦，要因五阴受盛为苦。何谓为习？所爱著习，不爱亦习。何谓为尽？其所有爱，觉知有灭，不[36]爱不[37]念，而觉皆尽。何谓入道？八正为[38]真。一曰正见、二曰正利、三曰正言、四曰正行、五曰正命、六曰正治、七曰正志、八曰正定。是为苦习，以尽入道。真谛是为无生，无生者无老，无老者无病，无病者无死，无死者无痛，无痛者无上吉祥，向于泥洹。”
于时如来而作颂曰：
说是法已，拘怜等五人，[41]逮得法眼。佛告拘怜：“解未？”拘怜退[42]席对曰：“未[43]悟。”
世尊又告拘怜：“过去久远时有国王，名曰恶生，将诸妓女，入山游戏。王令官属，住顿山下，唯从妓女，步[44]涉山顶。王疲极卧，诸妓女辈，舍王取华，见一道人端坐树下，诸女心悦，皆前作礼。道人咒愿，诸妹那来，命令就坐，为说经法。王觉求诸妓女，而见坐彼道人之前。王[45]性妒害，恶心内发，便问道人：‘何故诱[46]他[47]妓女，[48]著此坐为？卿是何人？’道人豫知王意必兴暴害，答曰：‘是忍辱人。’王拔[A2]佩剑，[49]削其两臂而问：‘何人？’答曰：‘实忍辱人。’又截其耳鼻。心坚不动，犹言忍辱[50]人。王见道人颜色不移，便前悔过。道人告王：‘汝今以女色故，刀截我形，吾忍如地，必得平等正觉，当以一切[51]大智断汝生死。’王[1]惟罪深，必获重殃，叩头于地，愿见矜恕。道人告王：‘吾真忍辱者，血当为乳，所截平复。’寻如所言，乳出形复。王见忍证，冀[2]必全济，重宣情言：‘若真道成，愿先度我。’道人[3]答：‘可。’王解迷止，辞退还宫。”
佛告拘怜：“尔时忍辱道人者，我身是也；恶生王者，拘怜是也。解未？拘怜！”拘怜退席[4]白佛：“甚解！世尊！”说是法时，拘怜等五人，漏尽意解，皆得罗汉；及上诸天八万，逮得法眼。三千世界，为大震动。是为如来始于波罗奈国以无上法轮转未转者，大度一切，莫不乐受。
现变[5](一作善来)品第二
于[6]时波罗奈城中，有长者名阿具利，有一子，[7]字曰虵[8]虵([9]晋言宝称)，时年二十四。称生奇妙，有琉璃屐，著足而生。父母贵异，字曰宝称。别作屋[10]宇，寒暑易处，妓女娱乐，不[11]舍昼夜。
宝称中夜欻觉，见诸妓女，皆如死状，脓血流溢，[12]肢节断坏，屋[13]室众具，皆似冢墓，惊走趣户，户辄自开，天地大冥，唯睹小光，趣东城门，门复自开，明照鹿园，寻光诣佛，瞻睹相好，巍巍煌煌，怖止迷解。举声叹曰：“久在恩爱狱，缚著名色械，今驰趣[14]天尊，宁得解脱不？”
佛言：“童子，善来觉矣！”斯处无忧，众行毕竟，前礼佛足，却住一面。佛为说法，逮无垢法眼，退席白佛：“愿为弟子。”佛言：“善来！比丘。”便成沙门。
明旦众女，不见[15]虵虵，[16]周慞遍求，[17]嘘唏并泣，大家惊[18]怪，问其状变。答言：“不知宝称今为所在？”长者怖悸，即遣马骑，四出推索，父乘子车，[19]速出而求。道过一水，水名波罗奈，[20]渡水见子宝屐脱置岸边，即寻足迹，径趣鹿园。佛以方便，令其父子两不相见。长者见佛尊仪相好，喜惧交至，[21]忘失修敬，而问佛言：“我子宝称，足迹趣此，瞿昙宁见？”佛[22]告长者：“若子在斯，何忧不见？”
佛为说[23]法：“生死由痴，恩爱有离，破二十亿恶，入须陀洹。”宝称心解，便得罗汉。父子相见，恩爱微薄，长者欢喜，退坐白佛：“今日心悦。情有二喜：一者遇佛解喜、二者离爱快喜。”
于时宝称亲友四人：一名富[24]褥、二名[25]惟摩罗、三名[26]㤭炎钵、四名须陀，闻宝称[27]已作沙门，惊喜毛竖曰：“其人德高，明远震国，吾等咸归。今为沙门，其道必真，乃使斯人忽弃荣利。”共出诣佛，并省宝称，即便俱行。见佛景则乘本愿行，心喜即解，头面作礼。前白[28]世尊：“[29]饥渴道化，虚心日久，不以鄙陋，愿为弟子。”佛言：“善来！比丘。”皆成沙门。为说[30]心本，旨解清净，闻义心了，便得罗汉。
是时波罗奈傍，县名曰[31]荼，有五十人，因事诣国。闻宝称、富[32]褥等皆作沙门，又各生念：“诸长者子辈，㤭乐自恣，才艺高世，皆感道化，瞿昙必神，乃令贵族，不复顾荣。”各各发念，欲往诣佛。即便俱出，径诣鹿园，本愿应度，见佛便解，愿为弟子。佛言：“善来！比丘。”悉成沙门。因顺本旨，速成法要，垢除缚解，皆得罗汉。
于时鹿园中间，有大众会，饮食歌舞。时有一女，端正非凡，于会中舞，众咸喜悦，意甚无量。女舞未竟，忽然不[33]见，众失所欢，惆怅[34]屏营。乃复于彼，百步现形，大众驰趣，女引诣佛，奄然隐焉。众人问佛：“向者一女，并舞至此，瞿昙岂见之耶？”佛告众人：“且自观身，观他何为？色欲无常，合会有离，如泡如沫，愚者恋著，殃祸由生。身为苦器，众生皆然。”大众心解，愿为沙门。佛皆[35]受戒，[36]道[37]现正谛，皆得应真。
佛敕诸比丘：“汝曹各行，广度众生，随所见法，示导桥梁，普施法眼，宣畅三尊，拔爱除有，迁入泥洹。吾今独行，诣[38]忧为罗县。”诸比丘受教，头面礼足，绕佛三匝，于是别去。
化迦叶品第三
于[39]是如来，还诣摩竭提界，至优为罗县，暮止梵志斯奈园。明旦持钵，诣斯奈门，佛现金光，照其堂上。梵志二女，长名难陀、次名难陀波罗，见光[40]喜悦，寻诣佛所，礼拜请佛。如来升堂，教授二[41]女，归命三尊，[42]授五戒[43]已。世尊告曰：“身非己有，万物[44]归空。”二[45]人心解，首戴奉行。世尊[46]惟曰：“吾本[47]起学，欲度众生，欲界魔王，归伏道化。”
近[48]泥兰禅河边，有梵志，姓迦叶氏，字郁[49]俾罗，年百二十，[50]名声高远，世人奉仰，修治火祠，昼夜不懈。好学弟子，有五百人。迦叶二弟，宗师其兄，谓为得道。各有弟子，皆居下流。迦叶自念：“吾名日高，国内注仰，术浅易穷，穷则名頺，当作良策，全国大望。”便行求龙，以术致之，为作靖室，而鞠龙曰：“若有轻突入靖室者，吐火出毒，以灭来者。”龙至节会，无不放火。远近佥言：“大师道神。”迦叶由此，功名[1]曰隆。
世尊念曰：“吾昔出家，道逢䓑沙，[2]誓要道成先度脱我。吾用一切故，即便然可。今察民心，普注迦叶，卒未可回。譬如[3]果[4]美树高，无因得食，唯有伐树根[5]僻枝，从食果必矣！一切所忌，咸在于龙。吾先降之，迦叶来从！尔乃大道，[6]所化无[7]崖。如来言曰：‘日照天下，其德有三：一曰光耀除冥，无不分明；二曰五色杂类，宣叙其形；三曰开发萌芽，万物精荣。如来出世，亦有三焉：一曰一切大智，照除愚冥；二曰分[8]部五道，言行所由；三曰权慧拯济，利而安之。’”
众祐念已，便行起于斯奈园，投暮往造迦叶。未至所止，便现金光，树木土石其色若金。迦叶弟子持瓶取水，睹变心动，怪而顾望。遥见世尊，明耀天下，不识何妙，驰走白师。师徒皆出，世尊威神，明仪煌煌，迦叶情悸，[9]蒙蒙不悟，即自惟曰：“若是日耶，吾目得逮！谓是天人，其[10]目复眴！”后思乃解曰：“得无是白净王子悉达者乎？吾[11]历数[12]云：‘白净王子，福应圣王，不乐荣位，当得作佛。’昔闻出家，其道成乎？”如来忽到，迦叶大喜：“善来瞿昙，起居常安。”佛为迦叶而作颂曰：
迦叶白佛：“唯愿屈德，临眄蔬食。”佛答迦叶：“古佛道法过中不饭，[13]且明至心，欲托一事，[14]庶不有悋。”迦叶答曰：“恨无[15]备豫，敬德虚心。”佛告迦叶：“欲寄一宿，宁见容不？”迦叶白佛：“我梵志法，寝不同室，幸恕不爱。[16]巨命如何？”佛指靖室：“此复何[17]室？”迦叶答曰：“中有神龙，性急[18]姤恶，有入室者，每便吐火烧害于人。”佛告迦叶：“以此借我。”迦叶答曰：“实不有爱，恐龙为害耳。”五百弟子，屏营悚息，恐师许佛。重借满三，迦叶[19]惟疑，意甚无违，惧必祸[20]耳。佛告迦叶：“三界欲火吾已灭之，龙不害[21]我[22]也！”迦叶答曰：“瞿昙德尊，能居随意。”即[23]捡威神，便入其室。五百弟子，信龙为害，莫不涕泪，可惜尊人，为龙所害。
佛坐[24]须臾，龙从窟出，吐毒绕佛，如来化毒皆使为华。龙见其毒作华绕佛，怒盛吐火，谓能为害。热气归龙，郁闷欲死，举头视佛，见相知尊，凉风趣龙，寻凉诣佛，火灭毒除，归命入钵。于是如来，便现火光，[25]烔然概天。迦叶弟子，直起瞻候，见佛光明，谓是龙火，举声悲呼：“可惜真人，竟被龙殃。”迦叶师徒，惊共奔出，五百弟子，同声责师：“天地开辟，未见人类妙如瞿昙，可尊可贵，恨不[26]熟观，何缘复见？”垂泪抆眼，而作颂曰：
后来弟子，谓火害佛，悲唤哀恸：“[29]瞿昙被害，我生何为？”踊身赴火，清凉和调，还顾白师：“瞿昙无恙！本[30]谓龙火，定是佛光！”师徒骚[31]扰，侧息达明。
清旦如来持钵出室，迦叶大喜曰：“大道人犹存耶！器中何等？”佛告迦叶：“所谓毒龙，[32]已降受法。”五百弟子，佥言佛神。迦叶内伏，悋惜名称，聊复贡高：“大道人实神。虽尔，[33]未如我已得[34]阿罗汉也！”
迦叶白佛：“愿大道人留止，欲相供养。”明[35]旦作饭，自行请佛。佛言：“便去，今随后到。”迦叶适还，佛如人屈伸臂顷，东适弗于逮数千亿里，取树果名阎逼，满钵而还。迦叶未到，[36]已坐其床。迦叶问佛：“大道人从何径来？”佛言：“卿去后，吾东到弗于逮，取此果名阎逼，香美可食。”佛饭去已，迦叶念曰：“大道人虽神，故不如我道真。”
明日食时，复行请佛。佛言：“可去，今随后到。”迦叶旋还。佛南行极阎浮提界取果𦱕[A3]䗍勒，[37]盛满钵还。迦叶未至，已坐其床。迦叶问佛：“何缘先到？”佛言：“南行取此美果，可用愈病。”佛饭去后，迦叶而念：“此大沙门实神实妙。”
明[38]日迦叶复行请佛，佛言：“今随后到。”佛西适[39]拘耶[40]尼，取阿摩勒果，满钵而还。迦叶未至，已坐其床。迦叶问佛：“复从何[41]面来？”答曰：“西诣拘耶尼，取阿摩勒果，汝可食之。”佛饭[42]已去，迦叶复念：“是大沙门所作实神。”
明日迦叶复行请佛，佛言：“今随后[43]到。”迦叶反顾，[44]忽不见佛。佛已到北方郁单[45]曰，取自然粳米。迦叶未至，已坐其床。迦叶问佛：“复从何来？”佛答曰：“[46]北[47]适郁单曰，取此粳米，卿可食之。”佛饭去后，迦叶[48]独念：“此大道人，神妙乃尔！”
明日食时，佛持钵自到其家，取饭而还，食已欲澡漱[1]口无水，天帝释即下以手指地，自然成池。迦叶晡时，彷徉见池怪而问佛：“何缘有此？”佛告迦叶：“朝得汝[2]食，欲[3]漱无水，天帝指地[4]成池给[5]用，当名此池为指地池。”迦叶念曰：“大道人神妙，功德无量！”
后日世尊移近迦叶，坐一树下。夜第一四天王俱下，听佛说法，四天光影明如盛火。迦叶夜起，见佛前有四火。清旦问佛：“大道人亦事火乎？”佛言：“[6]不也。昨夜四天王来听说法，是其光耳。”迦叶复念：“是大沙门极神，乃致此天。[7]虽尔，故不如我道真。”
明日第二天帝释，夜来听法，帝释光明倍于四天。迦叶夜起，见佛前光，意而独念：“佛故事火也。”平旦问佛：“得无事火？明[8]倍昨夜[9]也。”佛[10]言：“帝释来下听[11]受经法，是其光[12]耳。”
后夜，第七梵天又下听法，梵[13]魔光[14]景倍于帝释。迦叶见光，疑佛事火。晨朝问佛：“大道人必事火也。”佛告迦叶：“第七梵天昨夜听法，是其光耳。”迦叶自念：“是大沙门，威神感动[15]天梵下降。”
迦叶五百弟子，人事三火，凡千五百火。明旦燃之，火了不燃。怪而白师。师曰：“[16]必是佛所为耳。”驰[17]往白佛：“我五百弟子，今朝燃火，了不肯燃，是佛所为乎？”佛告迦叶：“欲使燃不？”问之至三，对曰：“欲使燃。”佛言：“可去，火当燃。”应声皆燃。迦叶复念：“是大道人，至神乃尔！”
迦叶自事三火，明旦然[18]之，又不可灭。五百弟子，及诸事者，助而灭之，了不可灭。疑佛所作，便行白佛：“[19]我自事三火，不可得灭。”佛言：“欲使灭乎？”曰：“实欲使灭。”佛言：“[20]火可当灭。”应声即灭。迦叶念曰：“大道人，极神至妙，所作皆谐。”
后日迦叶五百弟子，适[21]共破薪，各各举斧皆不得下，懅行白师。师曰：“是大沙门所为。”即行白佛：“我诸弟子，向共破薪，斧举不可得下。”佛言：“[22]可去，斧当下。”即下得用。迦叶念曰：“是大沙门，[23]神则神矣！”
后日佛还树下，见弃弊[24]衣，念欲浣之。天帝释承佛圣旨，到[25]颇那山上，取四方石一枚，六方石一枚，给用浣晒。迦叶游观，见池边两石，怪而问佛：“今此池边两石妙好，此从何[26]出？”佛告迦叶：“吾欲浣濯及当晒衣，天帝送石，以给吾用。”迦叶复念：“瞿昙神德，莫不感动。”
佛后入指地池澡浴毕，当出无所攀持，池上有树，名曰迦和，绝大修好，其树曲下就佛，佛牵出池。迦叶见树曲下，怪而又问佛。佛告迦叶：“吾朝入池，将欲出水，树神垂[27]枝，令吾牵出。”迦叶复念：“是大道人，至德多感，大树垂[28]下。”佛欲令迦叶必伏，便入泥兰禅河。其水深[29]𫘝，佛以神力，断水令住，高出人头，使底扬尘，佛行其中。迦叶见佛入水，恐其没溺，即将弟子，乘船救佛。见水[30]隔起，其下[31]扬尘，见佛大喜：“大道人尚活耶！”又问：“欲上船不？”佛言：“当上。”佛念当贯船[32]底入，令无漏迹。迦叶[33]大惊：“是大沙门！妙化难名。”
时摩竭提国王[34]吏民，以岁会礼，往诣迦叶，相乐七日。迦叶心念：“佛德圣明，众人见者，必[35]阻弃我。令其七日不现，快乎。”佛知其意，即隐七日。至八日旦，迦叶又念：“今有余祚，供佛快耶！”应念忽至。迦叶大[36]喜：“适念欲相供养，来何快[37]耶？间者那行？今[38]从何来？”佛告迦叶：“汝心念言：‘佛德圣明，众人见之，必阻弃我。令其七日不现，快[39]乎。’是故隐耳。汝今念我，是故复来。”迦叶心念：“佛真至神，诚知人念。”
佛知迦叶[40]心已降伏，便告迦叶：“汝非罗汉，不知真道，何为虚妄，自称贵乎？”于是迦叶，心惊毛竖，自知无道，即稽首言：“大道人实神圣，乃知人念。宁可得从大道人[41]神化禀受经戒，作沙门耶？”佛言：“大善！报汝弟子。卿是国师，今入法服，岂可独知乎？”迦叶受教，顾谓弟子：“汝[42]间与我共睹神化，吾始信解，当作沙门。汝等何趣？”五百弟子同声对曰：“我等所知，皆大师恩[43]也，师所尊信，愿皆随从。”即时师徒，俱共诣佛，稽首白言：“我等皆有信意，愿为弟子。”佛言：“善来！比丘。”皆成沙门。迦叶裘褐水瓶杖[A4]屣、诸事火具，悉弃水中。
是时迦叶二弟：次曰那提迦叶，幼曰[44]迦耶迦叶，各有二百五十弟子，庐舍止处[45]列居水边。见诸梵志衣被什物及事火具，随流漂下。二弟惊愕，恐兄及诸弟子为人所害，即从门徒，顺河而上。见兄师徒皆作沙门，怪而问曰：“大兄年高，智慧明[46]远，国王臣民所共宗事，我意谓兄为得罗汉。反舍梵志道，学沙门法，此非小事。佛道岂尊德独高乎？”迦叶答曰：“佛道最胜，其法无量，虽我世学，未曾有得道神智如佛者也！”二弟闻此，各谓弟子：“[47]吾欲从兄，汝等何趣？”五百弟子俱发声言：“愿如大师。”皆即稽首，求作沙门。佛言：“善来！比丘。”皆成沙门。
于时如来，与千比丘僧，诣迦耶悉大丛树下坐，而入三昧。忽然不现，从东方来，没于树下，四方亦尔，踊住虚空，而不堕坠，身出水火，升降自由。诸比丘，仰头喜悦，不觉如来还处本[1]坐，无有觉者。比丘欢喜，前礼佛足，退席白佛：“此示现者，名曰何等？”佛告比丘：“是者名曰神足示现。又有教授示现，比丘谛听。心意识行，因缘染著，决正分部，名曰教授示现。又有说法示现，比丘谛思。[2]自爱色为衰，六情所爱为衰，衰不止便苦生。何谓苦生？淫、怒、痴火起，便有痛[3]痒，老、病、死畏。是为说法示现。”佛说法三转，时千比丘，漏尽望断，皆得阿罗汉。佛为比丘而作颂曰：
说是法时，天龙鬼神莫不乐闻。
度[4]瓶沙王品第四
于时世尊，欲诣罗阅祇，度于君民。即日罗阅祇[5]王遣使者，奉命诣佛，修敬尽恭，礼毕陈言：“国主瓶沙，稽首坐前！近承释尊，道成号佛，天人杂类，庆赖遇时。伏惟世尊，兴利康宁，愿垂覆育，照临鄙国，饥渴圣[6]化，虚心踊逸，哀矜群庶，令得解脱。”佛敕比丘：“汝等速严，当就王请。”比丘受教，严毕翼从。
使者驰白：“世尊[7]以顾，将千比丘僧，今顿须[8]波罗致树下，去城四十里。”王[9]即案先王遗令：“若佛入国，当自出迎，迎之者，得福无量。”即便敕严车千乘，马万匹，从人七千，严毕升车，出宫趣城。[10]城[11]门自闭，车马俱踬，王甚惊怖，惧有大灾：“吾罪重[12]矣！而有斯祸。”空中声曰：“王[13]宿愿人，[14]今系在狱，誓要相连，是使门闭。”即便大赦[15]解放囚人。门霍自开，得[16]诣佛所。
[17]王遥见如来相好光光，即便下车，却从解剑。佛知瓶[18]沙性素㤭豪刚强贡高，欲令速解化王从者仪[19]式。若王瓶沙，顾视从[20]者，似己无异，惧佛不识，头面礼足，右绕三匝，礼毕自陈：“我是摩竭提王瓶沙身也。”如是至三。佛告王曰：“吾照[21]卿心，何但[22]卿形。”瓶沙大喜，即退就坐。群臣庶民，各尽其敬，中有作礼者，自名字者，直揖拜者，礼毕却住。佛命令坐，受教就席。
佛告瓶沙：“宿福为王，今复增益，使王国界人民，忠孝富乐，无忧福护，有德吉，无不利。”众会有疑：“郁俾迦叶，名声先达，今与佛俱，谁应作师？”佛察众念，便告迦叶：“其有杀生祠祀，欲望其福。宁[23]能得不？入于山中，求道无师，能得道不？”迦叶白佛：“杀生祠祀，不得其福；天神不食，杀者得罪；学道无师，道终不成。”迦叶白佛：“我前事火，昼夜不懈，勤苦积年，好术弟子，凡有五百人，精锐燃火，不避寒暑，年耆根熟，永无髣髴，先人[24]传惑，以授后生，自称是道，唐[25]苦无报。今得佛教，洗浣心垢，已得罗汉。”佛告迦叶：“现汝罗汉神足。”迦叶受敕，即入[26]静定，身升虚空，去地数丈。从腰以上火、腰以下水；更从腰以[27]上水、腰以[28]下火，以水雨火，衣燥不[29]软。住空现变，出没七反，从身[30]出光，五色赫奕。飞从东来，没佛坐前，四方上下，化现亦尔。变毕叉手，长跪白佛：“弟子迦叶，蒙佛慈恩，解脱罪缚，如来特尊，三界顶受。”佛为迦叶，而作颂曰：
王及群臣，乃知迦叶是佛弟子。佛告瓶沙：“天下人眼，不但视色；苦、乐无常，身不得久。天下人意，多恶少善。思想万端，趣欲快意，能弃此志，亦可得道，功齐迦叶。无以豪贵，自恣其情；无以自在，贪淫无厌；无以[32]豪强，侵[33]陵弱者；无以瞋怒，[34]抂杀无[35]过。莫随淫心、莫随贪心、莫随怒心。息恶[36]令善，信守真言。当念死剧[37]老病苦剧，思惟所行，亦复可得迦叶神足。若眼[38]视色，心当抑[39]却，好丑不动。耳听众声，心当制持，无所喜怒。鼻嗅香臭，心当制伏，情无所著。口[40]贪众味，心当秉持，想无所起。身更所著，心当制止，识无[41]绮可。五阴外来，制者由心，六情无主，阴衰无名。迦叶功德，修之便[42]是。人生受形，多忧苦恼：饥渴寒[43]热，愚计为乐；智士[A5]见苦。妻子荣利，世人迷惑，凡此众事，无不分散，千岁万年，皆归磨灭。”[44]佛为瓶沙而作颂曰：
佛告瓶沙：“王作宫舍，从来几岁？”王顾问傍臣，[1]傍臣对曰：“造起宫[2]舍，七八百年。”佛问诸臣：“凡更几王？”臣即对曰：“[3]二十余王。”佛问瓶沙：“皆识诸王不？”瓶沙答曰：“[4]唯识我父，不识先人。”
佛告瓶沙：“但地有常，人无常也。[5]人自爱身者，不当杀害于命、不当诽谤有道。[6]众生生死皆由恩爱。父母自言：‘是我所生，是我之子。’子非父母所致，皆是前世持戒完具，乃得作人。为恶行者，死堕地狱、畜生、饿[7]鬼，自从行致，不由他生。罪福明正，王甚思之！”佛告王曰：“儿在胎中，若[8]有盲聋，母豫知不耶？”王答佛言：“实不豫知。”佛言：“此儿宿命罪行使然，非父母过。儿在胎中，若其[9]圣明，母不豫知。皆由履行清纯，非父母力。此理明验，王善惟之！世人得罪，其行有三：口言伤人、身行暴害、心专[10]妒嫉。能[11]捡此三，虽未便得泥洹，天上人中，豪贵自[12]由。原于人本，从痴有形，从形生情，从情生识，从识生欲，从[13]欲[14]有父子，从父子生恩爱，从恩爱生忧[15]悲，展转五道无有休止。人亦不知，生所从来？死所趣向？不识其根，各相字名言。是父？是子？唯得道者，乃知其[16]原。生、死因缘，本从痴起，一切无常。大王受持！”
佛告瓶沙：“若国善人，谨[17]顺忠孝、廉贞敬让、才博智远、不犯王法，本非贵族，王何异待？”王答佛言：“[18]姓名显达，择能授职。”佛告大王：“道法无亲，唯善是辅。成持五戒，名清信士；精进[19]直入，见谛不回，便得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉——各因本心，道位次叙。”佛说是时，王及国人[20]一万二千，诸天八万，皆见道迹。
佛[21]告瓶沙：“王来已久，宫远早还，牛、马、人从，停住劳疲，比于后日，吾当诣城。”王起礼佛，受戒而退。群臣从官，喜前受戒。当王群臣受五戒时，内外人马，寂然无声，诸婆罗门，感化心伏，皆前受戒，欢喜而退。王升车已，群臣跪贺：“大王功德！值佛出世，并令臣等沐浴清化。”瓶沙归宫，[22]教敕宫[23]内奉斋持戒。国内一切，信解欢喜。
[24]忉利天帝，华散佛上，于时[25]坐中，有豪长者，名迦兰陀。心中念言：“可惜我园，施与尼揵。佛当先至奉佛及僧，悔恨前施，永为弃捐。”长者至心，卧不安席，先福追逮，福德应全。大鬼将军名曰半[26]师，承佛神旨，知其心念，即召阅叉，推逐尼揵，裸形无耻，不应止此。鬼师奉敕，挝打尼揵，拖拽器物。尼揵惊怖，驰走而言：“此何恶人？暴害乃尔！”鬼师答曰：“长者迦兰陀，当持竹园，作佛精舍。大鬼将军半师，见敕逐汝辈耳。”明日尼揵共诣长者，深责所以：“何故改施？令吾等类被[27]乎委顿。”不谓长者见困如此，迦兰陀心[28]喜：“吾愿遂矣！佛圣广覆照我至心。”即答尼[A6]揵曰：“此诸鬼师，强暴含瞋，惧必作害，不如委去更求其安。”尼揵怼恨，即日恚去。长者欢喜，修立精舍、僧房坐具，众严都毕，行诣树[29]王祠处，请佛及僧。众祐受施止顿，一时大化普济，靡不欣乐。
舍利弗大目[30]揵连来学品第五
佛在罗阅祇竹园精舍，与大比丘僧千人俱，皆得应真，郁俾罗等。彼有一卿，名曰那罗陀。故有梵志，字曰沙然。精修仙行，延纳来学，好仙弟子，凡有二百五十人。门徒之中，有二人高足难齐：一名优波替，次[31]曰拘律陀，才明深[32]远，研精通微。[33]沙然得病，自知将终，告于二贤：“此诸新学，志存道行，累卿二人，必令全志。”二人敬诺，[34]受教[35]奉行。
是时世尊，敕比丘頞[36]陛：“汝行宣化，往必有度。所可见者，其智明远，自舍如来，无能与论。若与相见，直说法本，勿与酬酢，以致其嗤。”頞陛受敕，整服持钵，礼佛而行。时优波替，从诸弟子相随游观，遥见頞陛，威仪庠雅，未曾闻睹，何所法像？被服改俗，须至当问。二人俱前，相逢中路，便问頞陛：“章服反常，何所从出？岂有师宗可得闻乎？”于时頞陛，以颂答曰：
优波替方闻法义，寻思至理而自惟曰：“吾小好学，八岁从师，至年十六，古仙道术，靡书不综，十六大国，谓吾广博，未曾闻斯真要之义；今偶出游，遇此宝藏，此言之妙，美于甘露。”心[37]寤意解，便逮法眼，旋还精舍，欣悦无量。拘律陀，见彼容悦，疑得甘露。即问优波替：“得甘露[38]那？勿违本要，惠及少少。”优波替具向拘律陀说所闻偈，一闻不解，再说乃了。寻思反复，亦得法眼。二人议曰：“本愿甘露，今得服尝，宁可[39]共诣大沙门所，就彼[40]海渊，沐浴清[1]华。”议合心同，严办当发，拘律陀念曰：“吾师临终，嘱授弟子，令吾成济；今便委弃，义所不安。”便告弟子：“彼大沙门，有甘露仙化，坏裂俗网，息心寂行。吾欲启请，穷微反真。汝将何趣？”门徒对曰：“今得视听，是[2]大师恩。大人宗仰，承命踊逸，贪[A7]羡甘露，愿从下风。”师徒志合，即出所止，往诣竹园。
于时世尊，告诸比丘：“今[3]有二贤，从诸弟子，乘本愿行，欲作沙门。劝成其功者，頞陛力也！”比丘承教，延望[4]其众。[5]忧波替、拘律陀等，遥见如来相好晖光，神动情震，自惟叹曰：“幸哉余生，得奉清诲，其荣难云！”延趣坐前，头面礼佛。礼毕[6]嘉欢重[7]喜无量，斯须乃进，具陈情言：“替等罪弊随流入渊，始于今日，反[8]俗极源，愿蒙接纳，得充僧次。”即便许可，头发自落，皆成沙门。佛告诸比丘：“此二人者，愿于古佛，待吾道成，侍卫左右。”
佛谓忧波替：“高世之号，花而不实，复汝本字，为舍利弗。拘律陀，还字大目揵连。”因本说法，逮得罗汉，佛敕侍者。[9]古千比丘，暮当结戒，不得他行。即夜行筹数，得[10]千二百五十人。佛结戒竟，比丘欢喜，莫不肃然，礼佛而退。
还[11]至父国品第六
于是如来将归舍夷，与大比丘僧——皆得应真，神静通微，明[12]晓三世众生行[13]源——贤者舍利弗、大目揵连、郁俾迦叶、那提迦叶、伽耶迦叶等，一千二百五[14]十人。是时迦维罗[15]越王阅头檀，遣梵志忧陀耶，来诣竹园，请佛还国。尔时忧陀耶，见佛相好，明[16]晖天地，五情实喜。头脑礼足，却住一面，心意齐整，长跪白佛：“父王远谢悉达，闻汝道成，复度一切，我独不蒙。本要当还，今故遣使。”佛问忧陀：“父王起居安不？”忧陀白佛：“大王无恙，唯思世尊。”佛告忧陀：“乐此道不？”忧陀对曰：“甚乐。世尊！”佛[17]授忧陀，使作沙门，授其法戒。忧陀自念：“今为弟子，无缘复还；王须消息，因谁报命？”佛知忧陀心念，欲还行矣。“忧陀！莫亲世业恋著故家。”忧陀白佛：“佛当还[18]至舍夷国不？”佛言：“当还。”忧陀受敕，退跪白佛：“不审何日当至？”佛告忧陀：“却后七日，必至舍夷。”忧陀欢喜，礼佛而去。
于是忧陀耶，还至舍夷，诣宫求通。门监[19]白曰：“忧陀使还在[20]门求[21]见。”王[22]教推问：“吾望忧陀如渴欲饮，何故稽停方白求[23]通？”推应[24]坐者反复至三，然后乃前。王见忧陀，[25]已受法服，而问忧陀：“卿作沙门那？”忧陀答曰：“[26]以服佛法。”王问忧陀：“悉达在宫，与卿独亲，入出周旋，无所关白，今使来还，何[27]得自外诣门求通耶？”忧陀答王：“佛教比丘，莫亲白衣、恋于家[28]居，道俗异故。”王问忧陀：“吾子在宫，衣服极好；今者为道，所著何衣？”忧陀指衣：“所服如此！”王即堕泪曰：“悉达在家，吾为作宫，七宝刻镂，极世珍妙；于今屋室，何如我许？”忧陀答王：“常处树下。诸佛世尊，道法皆尔。”王问忧陀：“吾子在宫，茵[29]褥綩𫄧，锦绣细软；今所坐具，皆有何等？”忧陀答王：“所坐用草，清素除贪。”王问忧陀：“悉达在家，吾为作厨，甘肥众美；今所[30]饭食，[31]复有何[32]物？”忧陀答[33]曰：“至时持钵，往福众生，食无麤细，咒愿施家。”王闻是语，即复流泪。王问忧陀：“悉达眠时，吾欲[34]令觉，弹琴弦歌然后乃觉；今在深山，何用觉乎？”忧陀答王：“如来三昧，无有昼夜。”王问忧陀：“吾子在宫，若其澡浴，八种香汁；[35]若今澡浴，皆有何物？”忧陀答王：“八解正水，以洗心垢。”王问忧陀：“悉达在国，栴檀苏合，以涂子身；今者为道，为有何物？”忧陀答王：“戒、定、慧品，香熏八[36]难。”王问忧陀：“悉达在家，吾为作床，精宝四种；于今[37]所坐，何物用作？”忧陀答曰：“四禅为床，息心无欲。”王问忧陀：“吾子在宫，士众卫侍；今者侍从，[38]复有何人？”忧陀答王：“学道弟子，名比丘僧，翼从世尊，凡有一千二百五十人俱。”王问忧陀：“悉达在家，若其出游，车有四品——牛、羊、象、马——以充骑乘；于今出处，何所驾乘？”忧陀答王：“四谛神足，参驾飞行。”王问忧陀：“吾子行观，幢麾羽[39]𦑼以为光饰；今者[40]慓帜，复有何物？”忧陀答曰：“四恩慈悲，广饰[41]群生。”王问忧陀：“悉达每出，椎[42]钟鸣鼓，观者填路；今[43]者游止，有何音响？”忧陀答王：“佛始得道，往诣波罗奈国，击甘露法鼓，拘怜[44]五人，逮得罗汉。八万诸天皆入道迹，九十六种靡不欣伏，无[45]上法音，闻于三千大千世界。”王问忧陀：“悉达今者欲领何国？”忧陀答王：“世尊所领，不可[46]称道，教授众生，无不蒙度，等心普济，无所适处。”王问忧陀：“吾子在国，思陈正治，助吾安民，动顺礼节，莫不承风；今者独处，思忆何等？”忧陀答王：“世尊[47]惟空，苦乐非真，有者归尽，神静无为。”王闻是言：“灾矣悉达，一切皆有，[1]汝何言无？反矣悉达，与人为雠。”忧陀白王：“正使智人，满于天下。人有百头，头有百舌，舌解百义，合此人[2]数，称赞如来，[3]弥尽竟劫，不宣其德；况我所说，亿不及一。唯佛[4]与佛，其德乃彰。”
王言：“善[5]哉！佛当来不？何日能至？”忧陀白[6]言：“七日当至。”王大欢喜，即敕群臣：“吾当迎佛。导从卤簿，壹准圣王出入法则。平治道路、香汁洒地，城中街巷尽竖幢[7]幡，其所修治光饰尽宜，车、马、人从限四十里。”
其日世尊，起于竹园，[8]与比丘僧千二百五十人俱，威神感动诸天[9]侍从，始入舍夷。路由一[10]水，名阿楼那，度水上岸。神通照察，[11]深知调达恶心内兴，必难开化。当现神足令其信伏。即升虚空去地七仞，足若蹈地，其实在[12]空。佛告比丘：“见彼车马五色严丽，正似天帝出游观时。”尔时众人，见佛及僧足步其地，仰观足迹处在空中，于上稍下，正至迎次，与人头齐，刚强靡伏归命和南。唯有调达独兴恶念：“子行学道，但作幻术，惑人如是。吾亦当复作术，广化众人。”于是父王，遥见佛来，爱敬交至——一者敬道，二者爱子——即下象车，解剑却盖，涕[13]泪趣佛头[14]首礼足，而颂赞曰：
于是父王以偈问佛：
尔时世尊以[15]偈答曰：
于是父王，请佛及僧，令诣王园，永为精舍。佛受王意，便入精舍，坐尼拘类树下，广说[24]教法，七日不懈。听者欢喜，中有发大乘者、有乐辟支佛行者、有发罗汉意者、有作沙门者，各随发心，如行所得。
城内母人，各生善念，悲泣自责：“世尊还国，男子福德，独得见佛；我等罪[25]蔽，不服法味，何[26]苦如是？”佛知母人一切心念，赞言：“善哉！乃生好心，愿乐闻法，真得度苦。”佛便语王：“法兴难值，道教难得，可敕国内诸母人[27]辈乐闻法者，使出听受。”王即宣令欲见佛者听。城内母人，咸喜俱出，诣佛礼拜，讫而却住。于是世尊，如应说法，[28]各各解了，逮得法眼。王及臣民，欢喜礼佛而[29]退。
是时诸比丘白佛言：“舍夷国内，男女长幼闻佛说法，如心所念，各得其决；父王俱听，不记所得？”佛告比丘：“父王恩爱未息，父子相[30]待，敬心未全，是故不得。”明旦如来，唯将目连往诣王宫，上殿而坐。佛敕目连：“现汝道力。”目连受教，飞升虚空，出没七[31]反，身出水火，从上来下，前礼佛足，却侍于左。父王见变，心意解悦，恩爱断灭，敬心内发，起前礼佛：“甚善，世尊！弟子功德，犹尚乃尔，如来威德，难可度量！”便发无上正真道意。
是时父王，每诣佛所，见迦叶[32]等千人形体至陋，每心不平：“此等比丘，虽复心精，无表容貌，当劝宗室乐无为者，令作沙门，择取端[33]政。”即令宗族：“明日会殿，受[34]令即到。”王告宗室曰：“阿夷相言：‘佛不出家，当作圣[35]王，君四天下，左右侍从，率当端政。’今诸弟子类无姿观，今欲礼[36]娉有道仪容足者，充备僧数，光晖世尊。”咸言大善！听令欢喜，乞退严办，七日乃行。调达便告行者：“吾等王者子弟，今弃世荣，出家居道，整顿服饰，极世之妙。象、马、车乘，价直万金，其日严出，观者填路。”调达冠帻，自然堕地，衢和离[37]身，所乘象[38]马，四脚布地，而作鸟鸣，相[39]互占曰：“余皆得道，二人不吉。”俱诣佛所，悉作沙门，刚强降伏，莫不乐受。
中本起经卷上