尔时毘卢遮那如来，于须弥[25]卢金刚摩尼宝峰楼阁，至已，金刚界如来，以一切如来加持，于一切如来狮子座，一切面安立。时大菩提心不动如来、大福德聚宝生如来、三摩地妙法藏观自在王如[26]来、毘首羯磨成就一切事业不空成就如来，一切如来加持自身婆伽梵释迦牟尼如来，一切平等善通达故，一切方平等，观察四方[1]而坐。
[2]夫修行者初发信心，以表菩提心，即大圆镜智纥哩[3]娜野心，是众生内心，安吽字为种子，所变种子为月轮，于轮光明中，想五智金刚杵光明照彻，即易杵为金刚萨埵，即普贤菩萨之异名，此表东方阿閦如来金刚部也，即大圆镜智是[4]也。次当礼南方福德聚宝生如来，想持摩尼宝缾，想与一切如来灌顶，即虚空藏菩萨，执摩尼宝珠，成满一切众生所求之愿，由此福[5]德聚功德，无量无边赫奕威光，所求预满，此乃宝[6]生如来宝部所摄也，即平等性智也。次礼西方阿弥陀如来，[7]表一切如来三摩地智，由初发心便能转法轮，辩无言说、理无涯际，语部所收，能令众生聪明利智，此乃西方法部所摄也，即妙观察智也。次礼北方不空成就如来也，以大慈方便，能成一切如来事业，及以众生事业，由毘首羯磨菩萨善巧智方便，能成就一切有情菩提心，毕竟不退，坐菩提道场，降伏众魔，多诸方便无令[8]沮坏，亦能变虚空为库藏，其中珍宝满虚空中，供养十方微尘一切诸佛，此虚空[9]库菩萨，即毘首羯磨菩萨之异名，行愿所成印，传坚固解脱之门，善能护持三密门[10]之大[11]印方便，此乃业部所摄，即成所作智也。其所礼四方佛仪轨，乃至真言，具在经中明说。应知其中方毘卢遮那佛，即如来部也。报身圆满，万德庄严，于须弥卢顶宝峰楼阁大摩尼宝殿，坐金刚台，成等正觉，降伏众魔，于诸毛孔放大光明，十方如来及诸圣众，咸来同证，十地满足菩萨，皆[12]归此会，各处本方座位，住三摩地心，皆从毘卢遮那如来心内智中，流出无量无边秘密法门，菩萨修行相应三昧，瑜伽理智满法界心，此大菩提五智圆满，[13]即毘卢遮那如来真如法界智，处中位也。
次入十六大菩萨三摩地位。
夫修真言行[14]人，须知十六大菩萨三摩地次第各各不同，于三昧耶心差别有异。且如金刚萨埵，东方为首，大菩提心，从初发意坚固勇猛，住三摩地智，自受用身光明赫奕，广照无边，执五智金刚杵，据其座位，傲慢自在，即金刚萨埵之事。经偈曰：
虽证萨埵正位，而见惑未除，一切有情将何引化？须行四摄法而济度之。四摄法者何？布施、爱语、利行、同事等而摄取之。[15]所以金刚王菩萨执双金刚钩，用为召集而摄召之，即不空王菩萨妙用也。经偈曰：
虽有钩召，然未具大悲之心，须发爱念一切有情而[16]兴救护。于是金刚爱菩萨，乃执大[17]悲之箭，能射二乘计执之心，若能所未[18]忘，岂为济拔？持此大悲弓箭，亦能杀害一切烦恼，直取菩[19]提，即金刚爱菩萨之行位。经偈曰：
由斯胜行，极喜善哉，即获一切善法三种秘密[20]心，善口善意善身，三善法门三业清净，赞善功德无量无边，即善哉菩萨之本事也。经偈曰：
已上金刚部四菩萨也。
由[21]斯善法，果愿未[22]圆，须臾灌顶庄严莹饰其体，即虚空藏菩萨，持摩尼宝缾，复想一切如来发生大摩尼宝灌顶大菩萨，受位，乃至转轮王住位时，悉皆为之，利益恒沙，无边福德聚威德自在，此乃虚空藏菩萨之[23]福智也。经偈曰：
虽受灌顶，未获威光，须得日轮圆光洞照千界，所以持金刚光明之日，赫奕晖焕，皎彻无涯，虽有微尘数日，莫能[25]映夺也，此乃金刚威光菩萨之照彻也。经偈曰：
[28]既光[29]明广大，功业弥高，锡赉酬赏，须有檀[30]施。即金刚幢菩萨建立大摩尼幢上，安如意宝[31]珠光，明照[32]曜雨，摩尼百宝幢盖，缯幡微妙香华，而皆施与一切有情所须随意满足檀波罗蜜行愿，具大悲心，无量珍[33]财，施无所施，所得无得之心，此乃金刚幢菩萨大悲愿力也。偈曰：
既蒙施利，喜悦成心，即获奇特之志，发言欢喜微笑[1]悦乐，广度有情[2]喜舍之心，能事备矣，此金刚笑菩萨奇特之喜智也。偈曰：
已上宝部四菩萨也。
虽能满愿，由恐散动，散动具有六种散动(作意散动、自性散动、外散动、内散动、相散动、座散动，是名六种散动)不能制止心王，须修三摩地法以住其心，殊胜行门微妙理义大悲方便，而筏喻之，胜义菩提行愿因兹顿证，此乃观自在菩萨[3]之悲智也。偈曰：
虽悟法圆满，结使烦恼仍未遣之，于是文殊师利大菩萨，般若波罗[4]蜜圆满，智慧无涯，遂乃操持智剑，划断缯网，除害四魔、二乘确执之心，而无所住，不居空有，永绝二边，能断一切有情结使之心，常住无为智慧圆明，即文殊般若之智慧也。[5]偈曰：
由斯断惑，须妙法斯传，即才发心即转法轮，菩萨住三摩地心，起大悲愿行，转正法轮，轮辐光明动大千界，三轮清净，于诸曼陀罗以主宰，于诸魔所而教令之，调伏有情正受三昧，即金刚场菩萨之智轮用也。偈曰：
妙法既转，须顿入无言语。文字本空，真如法界，平等修多罗藏，[7]怛沙法门圆[8]满，悟大乘无[9]无不开演，以兹胜法共诸佛谈论，念诵[10]律，良一代真言备在此也。乃无言菩萨语智三摩地智也。偈曰：
已上四菩萨法部也。
虽通语智，而诸佛事业及众生事业未成就之，即入一切业用善巧门之所成辨，广兴供养，利乐有情，以虚空为库藏，是中珍宝满虚空中，给济苍生，五种之施令无匮乏，十方如来一切诸佛[11]微尘刹海普心供养，即毘首羯磨菩萨善巧智也。偈曰：
既具事业，坚固精进而妙用之，若不精修，魔即得便而生[13]进退。所以被精进铠甲，持万行修心，守护法门，令不退转。即慈护广大，能除懈怠护坚猛之智，顿成究竟菩提，无不被矣。此乃难敌精进菩萨之大慈护也。偈曰：
精进既具，天魔、蕴魔及烦恼魔等，须摧伏之，示金刚药叉形，作可畏色，炽焰赫奕，恚怒威猛，持金刚牙安自口中，能食一切有情无始无明，及诸执见，而摧灭之，作大悲方便，而能恐怖一切如来，此乃金刚药叉菩萨大悲方便之智也。偈曰：
由斯威猛，解脱之理而助成之，三[14]轮苦际众生，秘密金刚而能济度，大权方便三密加持，秘印心传，住三摩地，一切法要而能解缚，脱苦与乐住四无量心，此乃金刚拳菩萨密印智也。偈曰：
已上四菩萨羯磨部也。
阿閦如来于内心证得金[15]刚波罗蜜，入金刚三[16]昧耶加持一切三摩地智，自受[17]用故，从五峰光明金刚菩提心三摩地智中流出金刚光明，遍照十方世界，净一切众生大菩提心，还来收一聚，为[18]令印一切菩萨，自受用三昧耶智故，成金刚波罗蜜菩萨形，持金刚杵于毘卢遮那如来前月轮而住。偈曰：
宝生如来[19]于内心证得虚空宝大摩尼藏功德三摩地智，自受用故，从虚空宝大摩尼藏功德三摩地智流出虚空宝光明，遍照十方世界，令一切众生功德圆满，还来收一聚，为令印一切菩萨，受用三昧耶智故，成金刚宝波罗蜜菩萨形，持大摩尼宝，于毘卢遮那如来右边月轮而住。偈曰：
观自在王如来于内心证得大莲华智慧三摩地智，自受用故，从大莲华智慧三摩地智流出莲华光明，遍照十方世界，净一切众生客尘烦恼，还来收一聚，为令印一切菩萨，受用三昧耶[1]自受用智故，成法波罗蜜菩萨形，持大莲华，于毘卢遮那如来[2]后月轮而住。偈曰：
不空成就如来于内心证得羯磨金刚大精进三摩地智，自受用故，从羯磨金刚大精进三摩地智流出羯磨光明，遍照十方世界，令一切众生，除一切懈怠成大精进，还来收一聚，为令印一切菩萨，自受用三摩耶智故，成羯磨波罗蜜菩萨形，持羯磨金刚，于毘卢遮那如来[3]左边[4]月轮而住。偈曰：
已上四波罗蜜大菩萨坚固之体，由若虚空，无能沮坏，为焰尘云雾能翳空界，日月之光犹为障碍，一切众生本来自性清净，为客尘烦恼能所二相缠染其心，不得自在，今此妄想，所有本体自空，了诸法不[5]生，空有无碍。
于是毘卢遮那佛即住菩提心观，彻照圆明，流出适悦，庄严种种供养，此乃金刚喜戏菩萨大菩提心之妙用也，于不动如来曼荼罗左边月轮而住。偈曰：
今具喜戏供养，毘卢遮那佛于内心流出金刚宝鬘严饰其体，即集众宝用为庄严，宝聚光明福德圆满，五种施愿而能满足，于南方宝生如来曼荼罗左边月轮而住。偈曰：
宝鬘供养已，即毘卢遮那于内心流出大悲方便，住三摩地心，发歌赞讽咏。而兴供养已，获得六十四种梵音住说法无碍，其音清雅，令众乐箫瑟箜篌而能供养，此即音声为佛事也。法利言说，本体自空，真如凝然法界清净，此乃金刚歌菩萨供养语智也，于观自在王如来曼荼罗左边月轮而住。偈曰：
虽具歌咏，而未获神通，即毘卢遮那佛于内心中，流出如来事业及众生事业，作善巧智及自受用智，种种供养，结金刚舞印广大仪轨，现大神通，妙舞庄严以为佛事，微尘佛刹供养恒沙，于三昧门出入无碍，此乃金刚舞菩萨妙用也，依不空成就如来曼荼罗左边月轮而住。偈曰：
已上四菩萨内供养也。
阿閦如来于内心中流出焚香菩萨，供养毘卢遮那如来，其香云海遍周法界，见闻觉知者，能生适悦，能遍入诸佛体中，悦乐欢喜，此乃金刚焚香菩萨作大佛事供养也。偈曰：
香已供养，宝生如来于内心流出微妙觉华，而奉献毘卢遮那如来。由金刚宝莲，其华开敷光明，厥色鲜美，福德之聚种种庄严，能施有[7]情安乐之愿，此乃金刚华菩萨[8]而妙用也。偈曰：
华已供养，未获光明，即观自在王如来于内心中流出金刚智灯，承事供养毘卢遮那如来，光明照彻，获得如来五眼清净，内外障色，[10]悉咸睹见。于内智灯，照一切法，本性清净由若摩尼，百[11]光千明无能映蔽，智慧之日由斯[12]灯焉。此乃金刚灯菩萨智照也。偈曰：
灯既供养，未获清凉，即不空成就如来于内心中流出金刚涂香菩萨，执持香印，供养毘卢遮那如来。此妙涂香，能除一切有情郁热之疾，能获如来五分法身——戒、定、慧、解脱、解脱知见——庄严其体，亦能证得清[13]冷菩提之心广大圆满。此[14]乃金刚涂香菩萨供养也。偈曰：
已上四菩萨外供养也。
八供养已毕，四摄之事未圆，即毘卢遮那内心中流出金刚钩菩萨而召集之。[1]夫为钩者，有四[2]摄义，爱语、布施、利行、同事，而能运度无量众生。复有难调众魔而能折伏，亦能控制狂象而皆顺从，即此大菩提心广大圆满，坚固猛利，决定不退，亦能召集一切贤圣，降临道场，能满一切真言行菩萨，速证悉地，此乃金刚钩菩萨召集之智也。偈曰：
既具钩义，引[3]摄之事未圆，即毘卢遮那佛内心中流出金刚索菩萨，能禁制一切烦恼无明忘想昏暗之心，能缚一切苦轮，令得解脱，复能等引禅定大菩提心，一切印众皆来聚会，微尘佛刹，咸悉降临曼荼罗道场共作佛事。偈曰：
索义既辨，制止之理未行，即毘卢遮那佛于内心中流出金刚锁菩萨，其锁是制止之义，能闭一切诸恶趣门，起大慈悲，于一切有情而生救护，能缚一切众印，及以如来使，俱由解脱得大涅槃。复令微[4]尘海会如来，于此道场住三摩地心，同密严佛会作大佛事。偈曰：
虽具锁义制止之事，遍入理智而未圆通。即毘卢遮那佛于内心中流出金刚[5]铃菩萨，执持光明磬而供养之，发生无量微妙之音，一切圣众闻者靡不欢喜，诸佛[6]恶字种子，能遍入一切如来身心中，莹如明镜，于无量有情身田[7]中大[8]种智，能于诸佛所舍身而作僮仆，承事供养，于三摩地中，适[9]悦欢乐，此乃金刚铃菩萨之妙响也。偈曰：
此乃一切如来三昧耶，钩召引入缚调伏也。结三昧耶印已，能令修行人[11]天诸三摩地佛性海中适悦安乐，由斯供养。
次入五如来供养法，即入毘卢遮那佛观，结遍照尊如来印，观门即身心清净，圆满菩提，廓周法界。
次入金刚萨埵三摩地印，坚固菩提心。
次入虚空藏菩萨大宝印，获得一切众生所愿满足，无所匮乏。
次入莲华三昧耶观自[12]在菩萨印，由此清净无染著故，获得一切殊胜微妙之法。
次入羯磨大菩萨三摩地，能成一切如来事业，众生事业所有修持无不成就。此乃毘卢遮那及四大菩萨，即同五如来也。
次当修行十六大菩萨供养，是诸大菩萨，为供养故，各持器械之印，布在身上诸支分间，能为如来作大佛事。
初金刚萨埵持五智金刚杵印，以表坚固勇猛菩提心。
次金刚王菩萨，持金刚双钩印，行四摄法，召一切如来及一切有情无不云集，置之[13]右胁，以为幖帜。
次结金刚爱菩萨弓箭之印，能令爱念一切有情，又能射二乘见执之心，置之[14]左胁，用为随一切色相无所染著。
次结娑度大菩萨欢喜印，一切如来及诸圣众，皆善哉弹指赞叹随喜，置之腰后，以表善哉。
已上金刚部四大供养也。
次当结虚空藏大菩萨大宝印，能满一切有情所求皆得，置之于额，雨种种宝，亦持摩尼宝瓶，与一切如来灌顶。
次当结金刚威光大菩萨印，威光赫奕，能蔽千日，持金刚之日，面前旋转，如转日轮。
次结金刚幢菩萨印，由如意宝幢，能满一切有情求愿满足，置之直上，由若宝幢。
次结金刚笑菩萨印，能令一切贤圣诸佛海会及天仙等靡不欢喜，置之口已上，以表大喜笑也。
已上宝部四供养菩萨也。
次当入莲华部三摩地，由此住观自在菩萨观，能令有情，于法无碍无所染污，即持莲华印安在口[15]中，清净法[16]音之所演化。
次当入文殊室利[17]菩萨智慧之观，当令有情，办明正法持智慧之剑，能破邪山，绝二乘见执之心，住法空无相[18]无愿解脱门，安于右耳轮边，以为止住。
次当[19]入法轮清净[20]观，能转无上之法轮，三转法轮，[21]三大千广度有情，即金刚因菩萨，持金刚轮器杖，安在左耳，以为幖帜。
次当入无言三昧耶，一切万法皆[22]离言语，言语性空本来常寂，亦无所说，即金刚语菩萨，持金刚舌，即安[1]在顶后以表无言。
已上四亲近菩萨法部也。
次业部十[2]七供养，即金刚喜戏菩萨，能令有情适悦欢喜，持三钴之杵，安于顶上，成就一切如来事业，众生事业悉皆成就。
次当金刚鬘印庄严之事[3]业，众宝所成羂索宝鬘以为严饰，此印安于额上也。
次金刚歌菩萨，能成如来六十四种梵音歌赞吟咏，皆成殊胜，持箜篌之印，置[4]在右肩，所出言音皆成妙法。
次金刚舞菩萨，神通自在，变化十方，举动施为无非佛事。此四菩萨，北方四亲近大菩萨也，业部所管。
次结外供养菩萨印，即金刚焚香，及金刚华、金刚灯乃至涂香菩萨等，以为十七杂供养，金刚宝印供养，能令有情所求满愿，以金刚[5]妓乐歌赞讽诵箫瑟箜篌微妙法音，以为供养。
次结劫树印，能令诸有情，能满殊胜之愿，百千珍宝玩弄诸物，名衣上服，[6]凡有所须，于此树间皆得满足，无有乏少。
次结羯磨三昧耶印，[7]常作思惟，于虚[8]空中，所有一切诸如来，我皆承事供养，一一佛前，想有此身瞻礼供养。
次应入达磨三昧耶印，常作思惟，我今此身与诸佛菩萨身等，观法实性，无有差别更无异相，即同一切如来之身也。
已上修行三摩地法也。
次行六波罗蜜法，运度有情，于四无量心[9]弘誓愿发菩提心，即当证悟。
次入六波罗蜜观行，檀波罗蜜者，为是宝部，所以亦由无住檀施，等虚空界一切有情所求之者，随意满愿，皆施与之。复于生死之中，愍念众生，为救护故，悉令满足，亦能护菩提心，未度者令度、未安者令安，亦能雨种种珍宝，广施有[10]情，令使圆满富乐丰饶，令得解脱。
戒波罗蜜者，三聚净戒，一摄律仪戒，二摄善法戒，三摄众生戒，亦云饶益有情戒。一切戒行，皆摄律仪所管，由持戒故，获得身口意清净果报，此即同毘卢遮那如来满法界身如如之体，亦云断德也。摄善法戒者，一切善法，皆属此戒，亦云智德，即是毘卢遮那如来圆满报身也，色相庄严，光明赫奕，据须弥顶，为诸菩萨说大乘经是。饶益有情者，即是释迦牟尼如来化身也，由如来于此世界愍念有情，作变化身种种方便，救度众生令登彼岸，即名恩德。由此三德之义，总而言之，戒波罗蜜之所摄化也。
忍波罗蜜者有五义：一伏忍、二信忍、三顺忍、四无生忍、五寂灭忍。伏忍配东方，信忍配南方，顺忍配西方，无生忍属北方，寂灭忍配中[11]央方，于此五方即五如来也。地前三贤伏忍，且初地二地三地配于[12]信忍，四地五地六地配于[13]顺忍也，七地八地九地配[14]在无生[15]忍，十地满足[16]配也，等[17]妙觉者配于寂灭忍。由持忍波罗蜜故，所生之处，令得端正果报眷属围绕，功德广大无量无边，不可穷尽，见闻之者，悉皆欢喜，恭敬随顺，喜悦从心此即忍波罗蜜之行相也。
精进波罗蜜者，若人修行，不能精进勤行苦行至求解脱者，魔即得[18]便，堕在泥犁生死海中，巡[19]环六道，无由得出。所以须被精进铠甲，摧懈怠之魔，万行精修，悉皆成就，威德自在由若日轮，三千威仪八万细行皆由持此戒也，精进波罗蜜行相也。
禅波罗蜜者，凡人修行，心多散乱为计属，即备六种散动，缠绕身心，[20]念不安，不得解脱，所以须住心一境，更不[21]缘异缘。于四种禅法中，住如来清净禅中，永除妄想，须住无住之住，常依离念之心，实相圆明，廓周法界，大菩提路由此致焉，此禅波罗蜜也。
智慧波罗蜜者，智能了别，慧乃[22]由辨明，由如明镜能鉴众[23]色，大小乘法无有差谬，除其我执二相，住大乘心，圆满菩提，证真如际，即是如来平等法身。修行者结六波罗蜜印，诵六波罗蜜真言，住六波罗蜜观门，即同一切如来解脱如如智[24]也。法身，由此六种方便，即入三空解[25]脱门，所[26]为空无相无愿解脱门，一切万法举体皆空，无一事而不真，无一物而不实，真空妙有，实相圆明，即诵愚𠰘耶真言，即是毘卢遮那如来正体圆智也。由斯胜上之义，转便结如来口印，住三密门观，诵三秘密真言，一切有情无不解脱。所出法要，回施众生，见闻觉知悉超三界，结四大印，诵四种真言，诵百字明，住三摩地心，持珠念诵，持念毕已，诵种种赞叹，献种种名华，诵百字真言，即入尘刹佛海，运心广大。供养法事既毕，则从前羯磨三十七尊印，后便结三昧契及十六大供养乃至十七杂供养已，后献阏伽，回向发愿，然即入三昧耶，心住三摩地观门，念诵即经行。息念，转读大乘《华严》、《楞伽》等经，思惟佛道。
国师大三藏和上，于含晖院承明殿大道场，[1]顷因余暇，披读梵经，忻然熙颜，法乐虚适，开大慈之户，诱诸童朦，大启良缘，令使知见，我之秘教浩汗无涯，法体幽微实难穷际，今且依瑜伽教迹，略为指南，真言行门，爰开理趣，今说能观，毘卢遮那佛报身是，所观，四智如来也。能观是四方如来，所观是十六大菩萨也。能观是心，所观是境。八供养及四大护菩萨等，各具能所，虽[2]具能所，能所之体本空，空有之理本无，中道之心斯契。今此建立金刚界三十七尊大曼荼罗，及贤劫千佛外金刚部二十天及四十天等，此为初原，展转相生无量曼荼罗也。
今复建立降三世忿怒曼荼罗会三十七尊调伏法则，文殊乃[3]至诸天外金刚部，稍异诸法，且依修证，略述指陈，于三昧耶心，出入无碍，精修理智，住菩提心，舒展无涯，廓周法界，[4]或聚即入金刚光明峰内，若出虚空，遍满虚空微尘海会如来，咸来同证，又[5]传心印，指示微细观门，金刚一乘以为心要。
又说护摩之法，获益无穷，凡所施为，须依师受，炉数[6]坛所为不同[7]义，苏蜜柴薪俱申妙用，至如供养香药饮食，息灾、调伏法则又别，真言加句，引入道场法事，皆依本部，亦不同其[8]揆也。今此启[9]凿，令断众疑依此修行，必无差谬。即欲依经广说，义密难申，诸余轨仪，备在经内，且约金刚界三十七尊，修集要门，轮环钩带而敷演也。弟子等既蒙法施，喜跃增深，虔恭一心，伫立而听，依口钞写，而私记焉。
次入空无相无愿解脱门者，所谓空者，一切法皆空，空之体亦空，空亦不可得也。无相者，地水火风男女等相，[10]并青黄赤白，于此十相，一切万法举体皆空，以为一切相空不可得也。无愿者，凡所修道，绝三界希望之心，有所愿求皆是有相，永绝妄想，断所愿求之心，无愿无求，是真解脱。由此三相空故，即入解脱法门。悟斯正理，即身有光明廓周法界，即同毘卢遮那正体智也，皆由诵愚𠰘耶真言，结此密印，即入三密观解脱门，一境一心，即当证悟。次三秘密口印，由此三密，三业清净，观于此身满法界，微尘尽是一切诸佛，于一一佛前，皆有自身，于诸佛足下，礼拜承事，供养忏悔发愿。
四大印者，初金刚萨埵，想五智之杵，常在菩提心月轮上，其杵发无量光明，即成菩提心智也。
第二宝印，即虚空藏菩萨金刚福德之聚，珍宝无穷，亦能灌顶一切如来，满众生愿也。
次观自在菩萨，由斯印故，能令法界清净，入无言观门，于舌上观五智金刚光明赫奕说法无碍，即入胜义菩提印也。
第四羯磨印者，想羯磨金刚杵，结此杵印在于月轮，心上[11]旋转满法界轮，诸[12]佛所愿皆得满足，承事供养无所阙乏，复于自身同于诸佛，一切供养无不满愿，即虚空库菩萨之所同事也。
已上六段亲于阿阇梨所决[13]译也。