序
经教开佛知见，广宣理论。若究即事而真，则坛场之庄严，曼陀罗之整肃，香花之鲜洁，灯烛之光明，无一不力求如法，故事上舍密乘莫可窥测佛境。
曩昔参加金光明法会，白尊者黎明入殿，梵呗声举，余顿入空乐三昧，驻足殿外许久，一心超凡希圣。迨班禅广慧大师，教授无量寿佛仪轨；大师高座，堪布匍伏，喇嘛围绕，未曾见之法物，于崇敬中皆见之矣。其次，安钦上师传授大威德金刚灌顶，历时两日，亦极尊崇备至，回忆上师，慈容白髯，著白绸法衣，肩上绣有彩色种子花纹，恍在目前。诺先师则以神通示现，方便自在，随时传法，随地灌顶；著汉服，不设座，可谓大慈大悲者矣。贡噶上师传法比较紧严，一切务必遵照仪轨，而白教大法学人均奉持为希有难得。缅怀往事，深知密乘在在就事显理，于以知佛法之高不可攀，深莫能测，惟密乘能标示耳。良以事理教相均圆融于中也，不参究者，又孰能知之哉？
余谓：既受灌顶，于法本外，关于过去传承诸祖史略，必当捧读以资效学，如莲花生大士史略，在广传原文多系赞颂之句，经诺先师口述，而记录以行世，亦可见大士出世因缘大概。木纳记从多杰格西口传，而印行极广，余则未闻也。盖密乘成就之诸祖，其事实极为神异，又极殊胜，非若显教有高僧传、往生传等书可资奋勉。则七系付法传之翻译，亦至要也。本传所载皆印度祖师，西藏者未列。商于元兴道友，自藏文原本译出。一则明法派之源流，一则示修学之程序。以聪叡壮年之多罗那他大师撰此伟著，其有益于学者之利乐，岂浅鲜哉？
多罗大师系西藏白教中人，生于明季，再世受五世达赖之命，往外蒙为哲布尊丹，是由白教而转入黄教者，慨乎！东密专尊龙树、龙智。而龙树以前之传承、龙智以后之得成就者，今则一举而阐发幽光潜德，此皆门人慧熙与正果之毅力以完成全传，余以教学相长，得亲校注，何幸如之。谨先顶礼至尊上师足，而缕述其因缘，焉得不记以飨后进。
甲辰清明七十四岁慈威于南京花市老屋
提要
例言
一、原传无目录。兹依各系传法次第，编定世系，其别承旁出之系亦付于后，以明授受渊源。
二、原传只于学德俱显之师记叙行事，或此系仅列其名，而生平详于他系，读者应循环求之。至于有名无传之师，尚有多人，亦足以明源流、辨传承，然其事迹，或无可考。故传文阙略也。
三、密乘诸师多依密行修证，未成就前被褐怀玉，既成就后隐身住世，故其生卒之年多无可考。提要中略就其兴化之迹，定其相对年代。印度古代无统一纪年，西藏前后宏之间，法教中绝，史年异说不一，详为考订，有待专篇。今兹所出年代，聊为知人论世之资而已。
四、诸师名号译音译义，均依晋唐古翻，故与时译多有不同，近代所译人名，多准方音，难为典要也。
第一系 大手印教授
一大阿阇黎婆罗门罗睺罗（萨啰诃）(公元前一世纪至公元后一世纪)
二阿阇黎龙树(公元一、二世纪)
三大成就者舍婆黎（小萨啰诃）(公元三、四世纪)
四卢伊波(公元四、五世纪与世亲之弟子陈光陈那同时)
五征吉波
六底黎波(公元八、九世纪)
七那洛波(公元九至十一世纪)
八钟毘波
九俱萨罗跋陀罗
另一系传承为卢伊波传陀黎迦波，彼传安多啰波，彼传底洛波。又那洛波之弟子篾帝利波曾亲见舍婆黎，承受法要，故亦为舍婆黎之直传，篾帝利波之四大弟子，为俱生金刚，空性三摩地，啰摩波罗，金刚手。啰摩波罗传小俱萨罗跋陀罗，及阿悉多伽那二人，智友亦从其学法，又有大因陀罗部底王传龙女瑜伽母，彼传萨啰诃一系，此系不见本传。
第二系 拙火
一毘流波（三度出世曾来汉地）
二黑毘流波（小毘流波）
三毘耶陀里波
四俱萨黎跋陀罗
又毘流波传钟毘呬噜迦，彼传钟毘种瑜伽母，阿阇黎阿罗罗金刚，呬摩罗金刚，啰多金刚四人。
又钟毘种瑜伽母传啰多金刚，彼传黑行，黑行又直承钟毘种瑜伽母之传。
又钟毘种瑜伽母传难胜月，彼传明妃苏部伽，彼传陀那室利，彼传中金刚座，彼传俱萨黎。
又钟毘种瑜伽母传行者，彼传僧伽罗瑜伽母，彼传难胜月，彼传罗睺罗金刚。
第三系 羯摩手印传承
一因陀罗部底大王（与佛同时）
二具德安乐游戏母（俱生成就母）
三大莲华金刚
四无肢金刚牧豕师
五中莲华金刚海生（萨洛噜诃）
六中因陀罗部底王(公元六、七世纪)
七阇烂陀黎波(公元七世纪与莲师同时)
八黑行(另有大传)
九善怙
十无量金刚
十一俱萨罗跋陀罗
又中因陀罗部底亲传莲华生，彼传阿阇黎俱萨罗，彼传小俱萨罗跋陀罗。
第四系 光明教授
一大阿阇黎马胜(约与无著、世亲同时)
二毘那波
三卖酒女嬉女金刚
四金刚铃（慧藏吉祥胜天）(约与戒贤、玄奘法师同时)
五毳衣师
六阇烂陀里波（童足）(七世纪)
七黑行(七、八世纪)
阇烂陀里波之弟子有如日之黑行及如月之佛智足二人
又有亶底波、小毘流波、婆罗陀黎王、瞿毘旃陀罗王等人。亦为其弟子中之著名者。
黑行之弟子著名者六人，即贤足、摩希罗、婆陀罗、善相满、陀摩婆、杜摩婆。又有瑜伽母寐佉罗、迦那佉罗、波那第波等及大臣俱舍罗那陀、梨罗旃陀罗王、无量金刚、王子婆以、婆罗门吉祥持等，亦为弟子中得成就者。
八婆陀罗
九安多啰波
十小黑行(九世纪)
十一部婆黎波
十二部婆具慧(西藏人)
又黑行传瞿呬耶婆（贤足），彼传案恒哩伽，彼传底黎波。
又黑行传善怙，彼传底黎波，彼传那洛波，及游戏金刚二人。
又那洛波之弟子有扇底波(九、十世纪)及阿底峡二人。其余又有精父续者四人，即黑无畏金刚、比卓诃都、胜生、迦湿弥罗阿羯啰悉地。精母续者四人，即摩那迦室利、法意、大旁丁波、慧获。得成就者四人，即胜德钟毘波、黎黎波、建陀波、迦苏黎波等。
十三胜德钟毘波(那洛波弟子)
十四小俱萨罗跋陀罗
十五阿悉多伽那
十六智友
智友之弟子有于铜洲证虹身之阿阇黎法生、瑜伽母月光、瑜伽母婆阇噜噜，为前期三弟子。连后期弟子大成就者寂密共四人，皆得最胜成就。
第五系 生起次第传承
一佛吉祥智(公元七、八世纪)
有四大弟子：燃灯贤、极寂友、大乐莲华生、王种罗睺罗。
二燃灯贤(与莲师同时于辛头国降伏突厥王)
三药足（吽迦啰）(曾来西藏)
四阿阇黎阿嚩都底
五宝生寂
六大金刚座
七俱萨黎波
又药足传乌仗那阿阇黎佛吉祥寂，彼传大金刚座，彼传中金刚座，又名宝生密，又名扫黎波。
莲花生大士法系
一佛智吉祥
二大阿阇黎莲华生（一名后莲华金刚，一名小莲华金刚）
三迦没路国中脉瑜伽师宝戒
四迦耶悉陀弗栗陀（老书记）(年过八十始出家)
五都哩诃黎
六前金刚座(与阿底峡同时)
七中金刚座（宝生密）
中金刚座传无畏生，彼传输婆迦啰崛多，彼传十力，彼传瑜伽师金刚吉祥，彼传法贤吉祥，彼传佛称，彼传宝称，彼传啰底崛多。
第六系 辞句传承
一龙树
传圣提婆、罗睺罗、月称、光生、智称、扇底波。
二妙吉祥友
传智金刚、觉金刚。
三智足
传极寂友、吉祥军、妙吉祥智、大不空金刚。
极寂友传资鲁波、黑生、药足。
大不空金刚传悉地韦罗、阿底峡、友密、大金刚座。
四资鲁波
传佗伽那、扇底波、智吉祥友、阿底峡、前金刚座、后金刚座。
五游戏金刚（罗里多跋折啰）
传黎罗跋折啰、妙吉祥智、大不空金刚。
六黑行
传阿阇黎婆罗门吉祥持（牛首阿阇黎）、诃黎计罗（啰致波）、妙吉祥智。
七阿阇黎俱俱黎波
传莲华金刚（莲华生大师）、底黎波、那洛波、扇底波。
八中因陀啰部底（或阿阇黎俱俱啰阇）
传阿阇黎莲华生
九时轮法系 阿阇黎毘卓波(八世纪时)
传比邱阿嚩都底波、扫黎波（中金刚座）、觉吉祥、那洛波。
十大阿阇黎浊世之佛无畏生密(公元一〇〇四～一一二五)
传善生密，彼传十力，彼传誉天，彼传迦湿弥罗智者释迦吉祥贤、佛吉祥贤及宝护等，彼等又传牟尼吉祥贤，彼传大悲吉祥贤，彼传释迦护，彼传妙生胄，彼传解脱天，彼传阇那崛多，彼传啰底崛多，彼传举世无伦大成就者寂密。
第七系 别传口诀传承
一、毘耶黎波
传遮哩波质波，彼传得成就者羯句质波，彼传弥那波，彼传摩亲陀啰，彼传瞿啰刹那佗，彼传得成就者羯拏黎波，彼传那瞿波，彼传瞿邻那佗，彼传邬俱啰那佗，彼传大智啰底崛多，彼传大成就自在者寂密，彼传阿阇黎甚深慧瑜伽母地那羯啰。
又传龙树，彼传舍波黎，彼传卢伊波。
七系付法传(一名宝源录 又名神异记)
唵斯缚(二合)斯底(二合)曩谟俱噜吠
敬礼胜师足下
我等师尊佛密怙曾云，三世诸佛一切密意言音大海，刹那刹那，恒相随转成事业故，正法言教，孰能如量任持受行。然我本师大成就者寂静大师云，加持付法，凡有七系，诸系教授，我悉从师，听受无余。
第一系 大手印教授付法传
一 大阿阇黎婆罗门罗睺罗
大阿阇黎婆罗门罗睺罗者，生于欧胝毘舍国婆罗门种姓家，幼而精娴吠陀及诸支分，十八明处八观察等一切外典，常为五百婆罗门童子诵秘密名号。时金刚瑜伽母化为卖酒女形，来告阿阇黎言：“胜义智慧甘露，希畅饮之。”遂无分别而饮其酒，内心即得胜三摩地。
然流言起，谓其失坏婆罗门种姓，诸婆罗门竞欲贬斥，阿阇黎以已得瑜伽威力堪能故，乃令诸婆罗门为吐酒之加行，又以大石投于湖中，而告众言：“若我饮酒，此石当沉；若汝等饮酒，而我未饮，此石当浮。”言已，石浮水上。此为以神力制伏诸婆罗门也。其后来中天竺于佛教中出家，渐成比丘三藏法师。
此阿阇黎之亲教师（和尚），为上座黑。黑之亲教师为尊者马鸣。马鸣之师祖为优波掘多。此之师承，虽为上师所传，然难于稽考。西藏相传有谓彼即佛子罗睺罗亲传弟子者，此说无据，摒弃为善。尔后为那烂陀亲教师，广作佛教事业，诸大乘经广宣流布。
其后欲修明禁行，心住无相三摩地，而不倾动，游行诸国，终于南方摩哩诃咤处，见一能令全身解脱之大地瑜伽母，作制箭女相，彼以𫐓箭使直等事，表实相义，直指本源，现证法性。师遂携此制箭女为手印，游行诸国，作卖箭业，智慧展转增长，遂得葭啰诃（锻箭师）之名。然诸世人以师曾为一切僧伽之上座，故颇不谓然。
有国王等及诸臣民前来瞻视，竞相讥嗤，时阿阇黎𫐓箭不已，而作颂言：
由唱此无尽藏金刚歌故，国王臣民五千人等，皆得现见实相之义，其身亦成持明之体，以神通力升虚空中，渐隐不现。
其余依大手印探心元者多百千人，于一切方，声名洋溢。师为众生广作饶益，其后即身往生他方佛土云。以上所述，西藏诸派共传如是。然佛颅顶续一抄本中，曾谓师未尝出家，故名婆罗门罗睺罗，与上座罗睺罗非一人，弥若译师亦作是说，实不应理也。
注一 按罗睺罗大师以前之传承，与中国旧传有相合者，据萨婆多部记目录，长安城内齐公寺萨婆多部佛大跋陀罗师宗相承略传目录，付法藏传，毘奈耶杂事，及三论玄义诸书所记，参以多罗那他大师印度佛教史所述，佛涅槃后传法次第，略可整理如下：佛传大迦叶，大迦叶传阿难，阿难传末田地，末田地传商那和修（一作舍那婆斯），商那和修传优波掘多，优波掘多传提多迦（毘奈耶杂事译名有愧），提多迦传吉栗瑟那，即大手印传承中之上座黑。印度佛教史中以上座黑与阿育王同时，则其弟子罗睺罗当生存于公元前一二世纪左右。考罗什译龙树传，称龙树之卒始过百年，罗什于公元四〇一年开始译经，则龙树之卒，当在公元第三世纪末叶，罗什亦传龙树住世约二百余年，或三百年，与多氏所传龙树世寿二六五岁相近，当为实录。据此则龙树生存期约在公元初三世纪时代，可与罗睺罗相衔接，龙树大智度论中，曾引罗睺罗所作赞般若偈，足征罗睺罗为龙树之先德，近世学人，颇有以为传密之龙树，与中观宗之龙树大师非一人者，实未深考此等史实所致也。
注二 四吠陀为黎俱吠陀、衣柔吠陀、娑摩吠陀、阿闼婆吠陀。八观察为外道八论。
注三 十八明处为印度古代世间学艺总名，计有音乐、房中、生艺（指农商）、数、声明、医方、礼法、工巧、射术、因明、瑜伽、闻（指吠陀）、念（指法典）、观星、算、幻术、古代传说、古史。
注四 大乘契经之广演流布，始于此阿阇黎之世，师曾从邬祇毘舍国王毘苏劫波听受金刚乘法。十万颂大般若经，及四续部密法，均于此时出世。
注五 师祖马鸣，当为与迦旃延同时之马鸣菩萨，非公元一世纪出世与迦腻色迦王同时之马鸣也。
二 阿阇黎龙树
萨啰诃之弟子即龙树阿阇黎，师生于南方吠陀婆国婆罗门种姓家，诞生之时，诸相师言：“若宴百比丘百婆罗门百俗人者，分别可得七年七月七日寿命，否则别无他术，可令延生。”父母依行，迨预期时限将近，乃遣其偕仆一人，漫游他国，后至那烂陀寺，遇亲教师罗睺罗，令诵无量寿明咒，遂得延寿。
即于彼出家，于大小乘一切三藏及诸明处，无不通达。其后修大孔雀佛母大黑天等，成就丸药、安膳那药（隐形眼药）、宝剑、捷足、摄取精华、开伏藏等多种悉地，及得摧伏、复苏等一切威力。夜叉龙等一切非人来供驱使，尤以成就摄取精华悉地故，成金刚身，得大如意神足通力。
师得成就大黑天明咒已，欲往驮那迦咤迦洲中，迎请大黑天续部经夹，遂至彼洲，依障眼法而修幻变，以幻变力诸空行母头晕目眩，遂得请出大黑天母及大黑天八种本续，自二臂续以至十八臂续，及俱噜俱梨（咕噜咕哩），观想法等。又得智慧空行母口传教授及不同修法百六十种，其后又修宝剑、水银等八共悉地，品类非一，皆得成就。
初亲教师罗睺罗跋陀啰专修至尊圣度母法时，龙树来至亲教师处，为五百僧众任授事职，时十二年中，饥馑荐臻，摩揭陀国几尽荒芜，师观此为有情业报，乃制化金药，点化黄金，至远方国中无饥馑处，易谷养僧，令无匮乏。后阿阇黎罗睺罗修法成就，出见国土皆已荒芜，而问因缘，师白：“恐妨吾师修法，未敢禀请。饥馑荐臻已十二年矣。”
阿阇黎怒云：“斯何言欤？汝岂不知我有普降食雨之力？汝于有情，悲心太薄，违菩萨行，当修百八寺院，千佛殿，万[A1]窣堵波，以净汝罪。”师念此事，以一比丘难以蒇事，当从染婆罗（财神）求财宝，从诸龙求事业助伴。然当先令诸龙生起信心，遂修俱噜俱梨明咒，钩召德义迦龙王女及其眷属，时于说法大会中，龙女二人及其眷属现身为少女形，一由旬内弥漫胜土，旃檀香气，所经之处，彼等去后，余香氤氲不绝。
师问彼等何事前来，答曰：“我等乃德义迦龙女，为护人影，故以胜土旃檀涂身。”师言：“若尔可施此旃檀木建立一度母像，更愿为我建立寺院事业助伴。”答言：“当转白我父。”翌晨二女来言：“龙王来书言：‘阿阇黎若亲来龙国一行，即可奉命，否则不从。’”尔时师为迎请般若十万颂等广益诸龙国及人世故，遂暂赴龙境。
时有世尊释迦牟尼教法中阿罗汉多人，在龙宫中受诸供养，见师问言：“我等为阿罗汉，汝乃三毒具足之凡夫，何故于此不为龙毒所伤？”师言：“我已修成大孔雀佛母法矣。”有说师曾问彼等言：“如来教法，本说诸法自性，了不可得，然今地上诸比丘众，竞反此说，汝等知见以为如何？”诸阿罗汉答言：“诸法自性，诚如汝说，然于后世有诸声闻，起有所得见，佛在世时，亦曾悬记。”
尔后为诸龙等宣说正法，长时住彼，请出般若广本及陀罗尼观想法多种。有谓般若十万颂本，结尾少分，龙王未与。有谓正法三度遭毁之时，致令不全，后说较确。其后重返地上，广造正理聚（六论）等多种论典。有比丘商羯罗等于大乘法，瞋心起诤，师皆摧破。又有声闻孙驮波所造谤议论典多种，师尽[A2]搜集，埋藏地下。又于南方阇咤三伽罗处，与外道五百辩论会诤论，师悉摧伏，引入正教。尔时所建塔寺亦悉成就。
此阿阇黎所建之塔，一切方所，无不遍有，如是大乘教法，如日中天。后师往变铃岩及丁俱咤山等为金。至尊度母告言，未来当起争矣。师意遂止。然山中仍有金矿甚夥，每多多出现，山石亦多转成金色。后师于途中见有童子多人嬉戏，乃授记一人，后当为王。遂往北俱卢洲及余洲非人住处，凡十二年，迨返南瞻部洲时，前所授记之童子，已即王位，名为乐行，于阿阇黎恭敬供养。此王亦依阿阇黎教授，修成摄取精华及役使夜叉悉地，建立安住僧伽之寺院五百处。
阿阇黎后住吉祥山约二百年，以诸夜叉女为眷属，修真言行，其身成就三十二相好。其后舍头因缘成熟，师之住世已六百七十一年，此乃以半年为一年计，实则未满二百六十五年，时王之幼子，名为苏舍讫底，译言妙力，或名具力，欲得王位。其母告言，汝父王得阿阇黎加持之力，身寿齐等。阿阇黎已证金刚身，长生不死，父王先生诸子均未得王位而殁，渠等子孙亦先逝世。
王子闻言，极为不乐。其母又言，虽然有方，阿阇黎乃菩萨，若从乞头，必肯惠施。阿阇黎若死，汝父必同时薨逝，汝可得王位矣。王子乃诣吉祥山乞头，刀斫不断。师见此乃往生曾以青草断虫头之业，乃以俱沙草断颈，而授其头，并发声言，我今往生极乐国，后当仍入此身中。
尔时大地动摇，饥馑十二年。王子以阿阇黎已修成摄取精华悉地，惧师尔后身首复合，乃携师首至多由旬外，然师首为药叉女所夺，安置于一磐石口中，磐石开口之处，自然而有圣观自在石像五尊，身首二处，各由施主夜叉女建立佛殿，两处相距昔约四由旬（约一百二十华里），今已不及一俱卢舍（约六公里），其处我师曾往朝礼，见其殿堂石壁，密合宛若岩窟，神变异常，威灵显赫，其殿无门，自窗内窥，见师身首皆在座上，犹如石像断躯云。
注一 毘陀婆古国名，今之贝拉尔，地在讫利尸拏河及耐林陀河之间，以其地域广大，故又名为摩诃[A3]剌侘国（大邦），恭建那补罗亦名毘陀婆，乃其古都，即今之具德尔也。婆啰陀河中境而流，分国为二，北部都城为阿摩啰婆底，南部都城为波啰底瑟侘那，玄奘法师大唐西域记卷十一，记此国事甚详。
注二 驮那羯磔迦古国名，在东南印。清辩菩萨于此国修金刚手法成就，现身入阿修罗宫，待弥勒菩萨成佛。见大唐西域记卷十。
注三 “续”显教三藏中凡佛所说者，名为经或契经，梵语为修多罗，密部中则凡诸圣所说，胥名为亶特罗，亶特罗有相续义，藏译即取此义。今即译为“续”字，以名密部本典，显密教典之有经续之别，犹中国坟典之分经纬也。
注四 德义迦旧译现毒，为龙王名。此龙王与佛教关系颇深，汉土旧传其为呵梨帝母之夫，毘沙门天王及大吉祥天母乃其子女。
注五 传说龙影有毒，人不能近，龙女以旃檀涂身，始可入众人中。
注六 正理聚等论典，即指中论、回诤论等论。
注七 由旬（逾缮那），长度名，合八俱卢舍，约七公里左右，北方加倍。俱卢舍合五百弓或二千肘，约九百公尺，北方加倍。
注八 师身首本分二处，因有复合之说，遂距离渐渐相近，待至复合，密乘便当大兴。今其遗迹已湮没不现，并传山已平为水库，圣迹不彰，至增感喟。
三 舍婆梨大师
龙树之弟子为大成就者舍婆梨，当龙树住彭伽罗国（即今孟加拉）时，东方有优伶兄妹三人来献伎乐，入于室内，龙树知其为有缘人，乃示慧宝菩萨之像。三人请言，我等亦欲见此菩萨。龙树以镜示之，皆见自身在地狱中为火所烧，惊惧请言：“愿闻解脱之方。”
龙树乃授胜乐灌顶，依法观修，皆证实义。亲见慧宝菩萨，双运成就。龙树告言，汝当至南方山中，为猎兽人以利有情。二妹名洛计，及补尼；后世名为钵特摩袜底，及若那袜底空行母；西藏则呼为恰钦达郭，及多哈切勘，即具莲具智之义。二妹与兄共住南方吉祥山中，行同猎人。后兄证得金刚持位，名为大成就者舍婆梨波。此猎兽等事实，为圣行双运之行，不当作异解。此阿阇黎亦名小萨啰诃。
注一 布尼据多氏印度佛教史则作瞿尼。
注二 师与笈多王朝第二世并世。师既以得道而寿蔽天地，传说谓其仍住吉祥山，初为猎人时，技艺超群，观自在尊为伏其我慢，乃为示现以一箭而射百蛇，师请学此艺，观自在尊以镜示之，见此乃地狱之因，遂收心入道，此又一传说也。
四 卢伊波
卢伊波者，乃西方乌苌国王之一书记，本名普善。当得成就者小菠啰诃舍婆梨波唱金刚歌时，与其相遇，乃授与灌顶教授。师修法时仍任原职，后至冢间入空行母会聚中，行庖炙传食之事，金刚亥母乃于幻化曼荼罗中为授灌顶，并教之言：
师知当无散乱专精修法，若任原职，仍逐散心，矧获果实，尚须精进，乞求斋供亦生贪嗔，当随缘为生。乃潜赴东方彭伽罗国，见恒河边鱼肠山积，乃于其处以鱼肠为食，经十二年，专修观行，证得大手印最胜悉地。后知调伏欧胝毘舍国王及大臣等之时机已至，时值此王接见南方一国王，于园中设座，四衢道中满陈供物，国王之前则有唱吉祥赞诸婆罗门围绕前来，见其座上有青色人，虮虱遍身，头发蓬竖，偃蹇而卧。
众令其起，呼之不应，三十婆罗门竞相挽曳毫不动摇。时师见彼婆罗门自无能力不觉失笑，阿阇黎言：
王言：“速驱此人。”军众奉命前来，阿阇黎作诃诃呬呬笑声，一切军士俱皆僵立。中有一人知师为得成就者，遂起恭敬心，登时解禁，彼复教人，俱得解脱。
于时国王生希有心，前来问言：“汝为何人？”师亦反问：“汝为何人？”王言：“我乃国王。”师言：“我亦国王。”王言：“汝何不具国王仪仗？”师言：
言已，即为国王及大臣二人授胜乐灌顶及教授，亦教吉祥现观。
尔时告国王言，汝当往南方俱摩啰刹多啰处为一妓女仆役。又告大臣婆罗门言，汝当往东方波羯啰那那揭啰处，为一卖酒女仆役。汝等二人若能如是修十二年，即可证得最胜悉地。时彼二人即断欲尘，如教修行。国王为一妓女仆役，凡有人来即作洗足等事，密修三摩地，某日有男子午夜归来，见奴舍中火光炽然，逼而观之，乃睹奴身放光，知其已得成就，遂与妓女俱请容恕。
尔时阿阇黎（国王）即于其处广宣金刚乘法。某日振铃而作集会轮，会中有一千零十六女子与师俱升虚空，证得最胜悉地。妓女男友启请授记，师（国王）言，城东有一石碑，上有一象口向东方，若每年以白芥子灌之，迨象口向西，即得成就。此师名陀梨迦波或陀梨波，乃“妓女之仆”之义也。
其大臣则作卖酒女之奴，以磨米为缘，现观心之实相，一时于三昧中心神恍惚，未为鸽食，卖酒女詈之。异日唱金刚歌，众人闻之皆知[A5]其已得成就，遂广说金刚乘法，令无量众生皆得解脱，由于舂米之征吉（臼）中而摄心故，得名为征吉波也。
大宗师弥底梨波
舍婆梨之后世弟子为大宗师弥底梨波，其名为弥底梨多，彼为婆罗门外道之学者，后遇那洛波而入内道，请授灌顶及教授，于那烂陀寺出家，依止宝生寂等大德上师多人，得成大学者。
其后住于超岩寺镇伏相精舍中，既示学者之相，又修成就之法，面见金刚瑜伽母，知已届有三昧助伴之时，乃密修内普行法。
有一沙弥见阿阇黎与一女人共饮旨酒，乃于众中责之，阿阇黎吐乳，而于沙弥作吐酒之加行，彼遂吐酒，众皆无言。又于一时，寺中主事等人乘便掩来，酒变为乳，女隐不现，一说女变为铃。其后寺众伏伺，师不及以咒力转变，遂为僧伽所逐，乃于恒河上敷皮座乘之而去。相传其时寺中为主事者即尊主阿底沙，后阿底沙为净此罪，曾依止大宗师闻法，乃来西藏云。
尔时师虽已得无量神力，然于真实未证少分，遂遵本尊授记，至吉祥山，访求舍婆梨波。于南方道中遇王子娑羯啰，二人俱诣吉祥山。附近诸人皆言，舍婆梨波乃古昔得成就者，今何可寻？彼二人专志恳求，六月不懈，终遇舍婆梨波，见其头发散披，虮虱坠落，有妇二人共行欲事。弥底梨波心微不信，然彼王子趋前礼足。舍婆梨波言，阿耶阇啰嚩攞呼。王子立即解脱而证虹身。
师遂生信，又见二妇宰杀猪兽及孔雀等，又生少疑，舍婆梨波弹指作声，彼等皆隐。乃受灌顶及教授等，生起证见实相之智，得为无量勇士空行之主。尔时心念，今当修成宝剑等八大悉地，驻寿一劫，为持明仙，乃修法物。迨成就相出现之期将到时，舍婆梨波现身，以期克印拟之，皆化为灰，斥言：“何修此幻事而[A6]舍广大实相之义。”师后赴中印。
西藏传说，师曾与扇底波诤论，实不应理，印度境内从无此说也。师于冢间寒林中多次示行夺舍之法，又以修成大黑天故，数百由旬之外动静之物无不能摄，曾将摩腊婆国王之女从空摄来，后为空行，名伽驮啰。师后以住东方俱萨攞林中为主，其空行则化为野干，为取供物，修成视法，其身能化种种色形，出现无量希有之事。以昔于舍婆梨波两度不信，故即此身不能转依。
约于七十岁时逝世，于中有位得大手印最胜成就。师约于那洛波逝世时开始利生，其名声及弟子数虽略不迨，然其利生事业则极大云。于印度中前此大师虽多，然后继者则为数无多，教法盛弘反在尼波罗及西藏等北方诸处矣。弥底梨波之弟子据西藏旧派相传有四大、七中、十小之说，然中小之数印度无称，若四大弟子则遍传闻也。
四人为俱生金刚、空性三昧、啰摩波攞及金刚手。俱生金刚亦名宅伽，著有十真实释及依处摄二书；空性三昧亦名天生月，编有般若智慧明教一书；金刚手又名印度手，著有金刚勾集。此三师即身皆未得持明位。啰摩波攞传法于喜护，著有灌顶指示释。又其明妃得通力者，有瑜伽母大宝天女，与宗师本人知解同等，得持恒河一半果位（果位名）。
彼之种姓为刹帝利，生于南方羯拏咤羯啰，幼即娴熟多种明处，十二岁时依止宗师弥底梨波，弥底梨波逝世后，即于吉祥德聚塔巾为上师，三年不语，一心修行而住，迩后现证一切心要之义，多住南方饶益众生，大黑天赐与宝剑悉地，即此色身入地下吉祥门至阿修罗处，今尚在彼云。阿阇黎俱萨啰跋陀啰及阿悉多伽那二人，曾从之咨请大手印教授，智友亦亲从闻法也。大阿阇黎寂密一系诸师于弥底梨波亦深致赞叹，于阿摩那悉攞则颇有胜劣之差也。